FUNDRAISING
Мы готовим проекты к привлечению финансирования от первоклассных инвесторов
Консультирование
анализ имеющейся документации, упаковка проекта
консультирование по ведению переговоров с инвесторами
Подготовка Data room
тизер, pitch deck, инвестиционная презентация
инвестиционный меморандум, финансовая модель и т.д
Взаимодействие с инвесторами
поиск инвесторов, участие в переговорах с инвесторами
адаптация материалов с учетом требований инвестора
Сопровождение сделки
анализ term sheet, условий и структуры сделки
СОКРАЩАЕМ СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАШИ УСЛУГИ
РАСШИРЯЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА
ПОМОГАЕМ ДОБИВАТЬСЯ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Investor_1
Investor_2
Investor_3
Investor_4
Investor_5
EQUITY
CONVERTIBLE LOAN
VENTURE LOAN
Investor_N
Самостоятельное привлечение
Alpha Venture
1
2
3
4
Основные этапы привлечения финансирования
I этапАнализ проекта со стороны Alpha Venture
- Анализ финансового состояния компании
- Анализ рыночной привлекательности
- Анализ точек роста и масштабируемости проекта
- Анализ рисков
- Предварительная оценка стоимости бизнеса
- Формирование предложения по структуре сделки и возможным источникам финансирования
II этапData room
- Тизер
- Инвестиционная презентация
- Продуктовые презентации
- Финансовая модель
- Бизнес-план/инвестиционный меморандум
- Регистрационные и финансовые документы
III этапВзаимодействие с инвесторами
- Предоставление информации о проекте потенциальным инвесторам
- Консультирование по вопросам проведения переговоров
- Получение и анализ обратной связи
IV этапTerm sheet (ключевые условия сделки)
- Объем и инструменты финансирования
- Оценка бизнеса
- Ликвидационные привилегии
- Механизмы защиты от разводнения
- Формирование совета директоров и другое
V этапDue diligence со стороны инвестора
- Коммерческий
- Налоговый
- Юридический
- Финансовый
- Технологический
VI этапЗакрытие сделки
- Подготовка юридической документации: SPA/SHA и т.п.
- Подписание
- Получение финансирования